CRM को «लाइव कर दो» कहकर बेचा जाता है। असल टूट चार वस्तुओं पर होती है जो एक-दूसरे को नहीं पहचानतीं: लीड का मालिक, फॉलो-अप इतिहास, अनुबंध संस्करण और आफ्टर-सेल्स टिकट। Shandong XYN Information Technology Co., Ltd. (许愿牛科技 / XYN Tech) के पास 2022-08-04 दिनांकित सॉफ्टवेयर कॉपीराइट CRM客户管理系统 V1.0 है; अधिकारधारक कानूनी नाम से मेल खाता है। यह साबित करता है कि कंपनी ने ग्राहक-प्रबंधन प्रणाली बनाई और कॉपीराइट पंजीकरण पूरा किया। यह किराए का क्लाउड SKU साबित नहीं करता जिसे तुरंत चालू किया जा सके। लेख उन मालिकों और संचालन के लिए है जो खाते चलाते हैं: सिस्टम को क्या अपने पास रखना चाहिए, और साझा स्प्रेडशीट लगभग 200वें ग्राहक पर क्यों गिरती है।
CRM पता-पुस्तिका नहीं है और OA भी नहीं है
पता-पुस्तिका बताती है व्यक्ति से कैसे संपर्क करें। CRM बताता है सौदा पाइपलाइन में कहाँ है, अगली कार्रवाई कौन करेगा, और पिछला सौदा क्यों हारा। XYN Tech उद्यम प्रबंधन में CRM और OA के कर्तव्य अलग रखती है: ग्राहक संचालन आंतरिक अनुमोदन में नहीं डूबना चाहिए। अनुबंध की मुहर OA से जा सकती है। चरण, जीत का कारण और नवीकरण तिथि ग्राहक वस्तु पर रहनी चाहिए, वरना साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट मौखिक रहती है।
यदि विदेशी टीम अंग्रेज़ी में फॉलो-अप करे और चीन का कारखाना चीनी में उत्पादन योजना बनाए, तो CRM को कम से कम एक ही खाता कोड रखना होगा। नाम अनुवादित हो सकते हैं; कोड नहीं। केवल निजी Excel में रहने वाले खाते इस्तीफे को अनुमति रद्द करने के बजाय मोलभाव बना देते हैं।
चार वस्तुएँ: एक गिरे तो तालिका पर लौटोगे
लीड
लीड को स्रोत, प्रथम स्पर्श समय, मालिक और रद्द कारण चाहिए। वेबसाइट फॉर्म, मेले के कार्ड और रेफरल एक ही पूल में आएँ, डुप्लिकेट नियम कठोर: ईमेल, मोबाइल या कंपनी नाम कौन जीते। जब XYN Tech साइट और लीड इनटेक बनाती है, बिक्री को परिणाम वापस लिखना होता है; नहीं तो मार्केटिंग केवल ठहराव समय सुधारती है, बंद सौदे नहीं। नकली B2B लीड अक्सर लंबे फॉर्म से नहीं आते; बिक्री सिस्टम में «अमान्य» नहीं दबाती।
फॉलो-अप
फॉलो-अप डायरी नहीं है। हर गतिविधि को चरण बदलना या अगली कार्रवाई तय करनी चाहिए, वरना यह मूड लॉग है। कॉल, विज़िट और कोट भेजना फ़िल्टर होने चाहिए। बाध्यकारी वादे केवल चैट में न छोड़ें: डिलीवरी तिथि, छूट और नमूना संख्या फ़ील्ड हैं। चैट अटैचमेंट हो सकती है।
अनुबंध
अनुबंध को संस्करण चाहिए। शर्तें, वैधता और संग्रह मीलपत्थर खाता चरण के साथ चलें। यदि ईमेल में बदला दाम सिस्टम में न आए, वित्त एक अंक से बिल काटे और गोदाम दूसरे से भेजे। समूह या बहु-इकाई में अनुबंध पक्ष और संग्रह पक्ष फ़ील्ड हैं, «हांगकांग कंपनी» लिखा फ़ाइल नाम नहीं।
आफ्टर-सेल्स
आफ्टर-सेल्स टिकट मूल अनुबंध और सीरियल या लॉट पर लटकें। स्वास्थ्य और लोकल-लाइफ इसे साफ़ दिखाते हैं: जिनान Qilu Garden अस्पताल का जाँच केंद्र मिनी-प्रोग्राम और Zhouleme का लोकल-लाइफ मिनी-प्रोग्राम उपभोक्ता द्वार हैं। बैक ऑफिस में ग्राहक और ऑर्डर वस्तु न हो तो सपोर्ट केवल पूछ सकता है «आप किस दिन आए?»। Guoyuan वृद्ध देखभाल मॉल को परिवार खाता और अनुबंधित वृद्ध अलग रखने होंगे; एक सामान्य «ग्राहक» काफी नहीं।
स्प्रेडशीट CRM बनाम सिस्टम CRM
| क्षमता | साझा स्प्रेडशीट | ग्राहक प्रबंधन प्रणाली |
|---|---|---|
| स्वामित्व | जो खोले वही संपादित करे | अनुमति प्लस हस्तांतरण लॉग |
| चरण | रंग और टिप्पणियाँ | अनिवार्य फ़ील्ड प्रगति रोकते हैं |
| अनुबंध | फ़ोल्डर संस्करण अव्यवस्थित | संस्करण संग्रह मीलपत्थर से बँधा |
| आफ्टर-सेल्स | दूसरी तालिका | टिकट ग्राहक और अनुबंध पर लटकता है |
| छोड़ना | फ़ाइल कॉपी कर चल देना | पहुँच रद्द; रिकॉर्ड रहें |
| विदेश सहयोग | समय क्षेत्र नोट सद्भाव से | एक कोड और फ़ील्ड शब्दावली |
कार्यान्वयन क्रम: डैशबोर्ड से पहले वस्तुएँ स्थिर करें
पहले वस्तुएँ बनाएँ: लीड, खाता, संपर्क, अवसर, अनुबंध, टिकट। फिर कौन किस चरण पर क्या भरना अनिवार्य है। डैशबोर्ड अंत में। XYN Tech ने जो असफल परियोजनाएँ देखीं, वे अक्सर «इस माह की आय की दीवार» से शुरू हुईं जबकि खाली फ़ील्ड अभी भी जीते हुए तक धकेले जा सकते थे। दीवार सुंदर है। अंकों का ऑडिट नहीं होता।
आपूर्तिकर्ता प्रणाली और आंतरिक OA के इंटरफ़ेस छोटे रखें। CRM को ऋण सीमा और शिपमेंट स्थिति चाहिए, दुकान-तल रिपोर्टिंग नहीं। ERP पक्ष पर XYN Tech के पास ERP生产管理系统 कॉपीराइट (2022-08-04) है, पर ग्राहक संचालन और लाइन रिपोर्टिंग दो बही हैं; वे केवल खाता कोड और ऑर्डर संख्या से मिलते हैं।
कस्टम या पैकेज
मानक बिक्री फ़नल, 30 से कम फ़ील्ड, कोई उद्योग लाइसेंस बाधा नहीं: पैकेज CRM आमतौर पर काफी है। बहु-इकाई अनुबंध, चैनल रिबेट, मिनी-प्रोग्राम सदस्यता, फ़ील्ड-सेवा टिकट और लॉट ट्रेस: कस्टम साफ़ है। XYN Tech स्रोत कोड और परिनियोजन देती है; पंजीकृत सॉफ्टवेयर सीट पर नहीं किराए पर देती। क्षमता कॉपीराइट सूची पर; कानूनी इकाई हमारे बारे में पर।
अनुमतियाँ फ़ील्ड से पहले सफलता तय करती हैं
बिक्री प्रबंधक टीम देखे, निदेशक क्षेत्र, वित्त संग्रह न कि हार के कारण—ये तीन नियम अनुमतियों में न हों तो सुंदर फॉलो-अप पृष्ठ «पहले निर्यात, फिर निजी संपादन» से घूम जाता है। चैनल साझेदार और आंतरिक बिक्री एक पूल साझा करें तो टक्कर नियम चाहिए, वरना CRM खाते छीनने का औज़ार बन जाता है। कस्टम में XYN Tech निर्यात ऑडिट चालू करती है: जो गैर-कार्य समय में संपर्क बड़ी संख्या में निर्यात करे, उसे «अगली फॉलो-अप तिथि» खाली छोड़ने वाले से पहले निपटाया जाता है।
लीड स्कोर बाद में हो सकता है। पहले «अमान्य कारण» अनिवार्य एनम हो, मुक्त पाठ नहीं। मुक्त पाठ रिपोर्ट में «कीमत ऊँची» और «निर्णयकर्ता नहीं» को कभी नहीं बाँटता। XYN Tech भद्दा पर ऑडिट योग्य चरण फ़नल अगले खाते की सिफारिश करने वाले मॉडल से पहले भेजना चाहती है: फ़ील्ड खाली हों तो मॉडल विक्रेता की निजी पसंद ही बढ़ाता है।
ग्राहक प्रबंधन प्रणाली का मूल्य यह है कि अगला विक्रेता, अनुमति के भीतर, देखे पिछला क्यों जीता या हारा। यह न हो तो कोई भी CRM ब्रांड उसी स्प्रेडशीट की नई त्वचा है। पहले चार वस्तुएँ खड़ी करें, फिर तय करें परियोजना खोलनी है या नहीं।